3月からS&P500連動投信を毎日購入してみた結果(7/10時点)

資産運用

たかぼうは米国ETFに主力をおいた運用をしていますが,コロナショックの2月末からS&P500連動投信のSBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドをSBI証券で毎日5千円購入していますので,その運用結果を報告します.

3月2日から約定しており,今週は以下の通りです.

7月10日における運用結果は果たしてーーー.

前回は下記の通り.今週の上昇で含み益も増加.

3月から購入開始し,450,000円の投資で,評価額493,672.27円と43,671.36円の含み益となりました!

なお,一番始めに買い出したときの取得単価は9,973円,3/2から始まったドルコスト平均法での取得単価は9,686円.一括投資では,+6.55%ですが,ドルコスト平均法では,9.70%.

しかし,このまま株価が上昇するとドルコスト平均法での購入は,取得単価の上昇となり,いずれは一括投資に負けることになるでしょう.

現在値 取得単価 損益
一括投資 10,626 9,973 653 6.55%
ドルコスト平均法 10,626 9,686 940 9.70%

 

右肩上がりの相場では,長期で見れば一括投資の方が,安い時に購入できるので効率が良いのは分かっています.ただ,この大きな変動時だけは,大きく下げたときも拾えること,精神的にも楽なことから,毎日購入しています.メインの資産運用ではありませんので,株価が落ち着けば,購入を停止する予定です.そろそろ撤退の時期ではないかと思っています.

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